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第四届金融理财师大赛选手采访渤海银行CFP持证人赵圣男【热门新闻】

2022年11月22日 鬼子姜财经网

第四届金融理财师大赛选手采访-渤海银行CFP持证人 赵圣男

第四届金融理财师大赛选手采访-渤海银行CFP持证人 赵圣男

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。 决赛赛程分为两天:第一天下午,每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。

决赛赛程分为两天:第一天下午,每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计并制作理财方案,最终以PPT形式上交理财方案。

第二天,每名选手有二十分钟的时间,向至少三位评审讲解他们的案例解答思路及最终方案,并接受评委的提问和点评。

作为本届理财师大赛第一批决赛选手,他们对此本届大赛的比赛形式、考题内容都感受颇深,我们在现场采访了几位理财师,听听他们的心得。

第四届金融理财师大赛选手采访-渤海银行 天津 CFP持证人 赵圣男

感谢理财师大赛组委会对我们的帮助。随着国内收入水平的提高,客户的理财需求越来越旺盛,而本次大赛把高端客户能涉及到的理财需求都覆盖到了,比赛对理财师的专业技术和投资理念都有很好的指导,相信对今后的工作也有很大的支持。平时多关注时政,多参加培训,多参与大赛,对自己的专业能力都有很大的帮助。理财师大赛的题目跟时事联系的很紧密,案例也切合实际,非常的接地气,也符合我们客户的需求,从保险到资产规划、子女教育、退休规划、购房规划都覆盖到了,对自己是很大的提升,希望还能有更多的机会参与到这种大赛中来,为自己多充电。

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