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【推荐】李克强抵英访问聚焦可再生能源

2023年01月16日 鬼子姜财经网

李克强抵英访问 聚焦可再生能源

李克强抵英访问 聚焦可再生能源 更新时间:2011-1-10 9:26:34   李克强抵英访问 将签署金融、能源等领域合作文件

据新华社英国爱丁堡1月9日电 应英国政府邀请,国务院副总理李克强于当地时间9日上午抵达爱丁堡机场,开始对英国进行正式访问。

李克强在机场发表了书面讲话。他说,近年来,中英关系稳步发展,双方政治关系巩固,各领域合作富有成果,给两国和两国人民带来实实在在的利益。国际金融危机给中英都带来严峻挑战,也为双方加强合作注入新的动力。在当前国际格局深刻变化的大背景下,中英加强合作不仅符合两国和两国人民的利益,也有利于世界的和平、稳定与繁荣。

爱丁堡是李克强此次访问英国的第一站,其间,李克强将会见英国苏格兰事务大臣和苏格兰地方领导人。随后,李克强将赴伦敦访问,与卡梅伦首相、克莱格副首相分别会见会谈,并出席金融、投资、贸易、能源、文化等领域一系列合作文件的签字仪式;出席工商界晚宴,并发表演讲。

李克强德国之行签87亿美元大单 拒改变稀土出口政策

在技术转让问题上中国遵循市场规则和自愿原则

昨日,中国国务院副总理李克强抵达英国北部城市爱丁堡,开始对英国进行为期4天的正式访问。

李克强在机场发表书面讲话时表示,希望通过此次访英,与英方共同探讨加强合作,推动两国政治上做相互尊重、平等相待的伙伴,经济上做互利共赢、共同增长的伙伴,国际事务上做密切沟通、平等合作的伙伴。

访英聚焦可再生能源

爱丁堡是李克强此次访问英国的第一站,随后,李克强将赴伦敦访问,与英国首相卡梅伦、副首相克莱格分别会见会谈,并出席金融、投资、贸易、能源、文化等领域的一系列合作文件的签字仪式。

根据苏格兰政府公布的行程单,李克强此行,可再生能源和低碳经济产业是访问重点。

李克强在当地时间9日会见英国苏格兰事务大臣莫尔和苏格兰政府首席部长萨蒙德,同时他还听取苏格兰可再生能源产业和“海蟒”波浪发电机项目介绍,并参观“海蟒”波浪能源公司。

“我对李克强副总理此次访问爱丁堡深感荣幸,希望他可以了解更多关于苏格兰快速增长的新能源领域的知识。”萨蒙德在声明中表示,“中国已经有最大的在岸清洁能源技术,而苏格兰在离岸清洁能源技术方面,则是领导者。”

随后在本周一,英国首相卡梅伦将在唐宁街迎接李克强,李克强除在中英商会发表演讲外,还将同英国政界进行全面接触,其中李克强将同英国副首相克莱格举行会谈,并在不同场合分别会见外交大臣黑格、财政大臣奥斯本、商业大臣凯布尔、文化大臣亨特、贸易投资代表安德鲁王子等。

近年来,中英全面战略伙伴关系不断向前发展。2010年1至10月份,中英货物贸易额达到402亿美元,同比增长近30%,创历史同期最高纪录。

卡梅伦2010年11月访华期间,两国领导人确立了未来5年双边贸易额突破1000亿美元的目标。

中国驻英国大使刘晓明指出,李克强副总理在新年伊始访英,掀开今年两国高层互动的序幕。中英还应深化经济财金对话和战略对话两大机制,促进理解互信,凝聚合作共识。

德国之行再签大单

在之前的德国之行中,中德共签署约87亿美元大单,其中有部分合同是同德国的大众和梅赛德斯-奔驰签署的。

在中德工商界晚宴上,李克强透露2010年中国国内生产总值预计增长10%左右,社会商品零售总额增长18.5%,内需拉动力进一步增强,其增长对经济增长的贡献率超过90%。

他并表示,中德之间需要拓展合作领域,创新合作机制,其中中德将共同举办中德金融稳定论坛,还将设立中德船舶基金。

同时,中德双方需要“扩大贸易规模,促进相互投资”。李克强表示:“尽管德国对华投资规模较大,但只占德国对外投资总额的2%,中国企业对德投资总额也只有10多亿美元,双方相互投资还有很大潜力可挖。”

我们欢迎更多的德国企业来华投资,包括共同办好“中德生态园”、“中德中小企业创业基地”等示范性项目,李克强表示,同时,希望德国保持市场开放,简化商务人员赴德签证等手续,增强中国企业赴德投资的信心。反对保护主义是两国的共同利益,双方应首先从自身做起。

此外,双方应以更加宽广、长远的视野对待中德经贸合作,超越单纯的买卖关系,进一步加强技术合作,推进共同研发并将技术成果转化为产品。李克强表示,在外方合作伙伴向中方转让技术的问题上,中国始终遵循市场的规则和自愿的原则,促进企业互利共赢。中国将更加严格地保护知识产权,这不仅是营造良好投资环境的需要,也是中国建设创新型国家的必然要求。我们也希望德方推动欧盟放宽对华高技术产品出口限制。

德国《每日镜报》8日报道说,德国政府官员在与到访的中国国务院副总理李克强会见时要求中国政府改变稀土出口政策,但遭到李克强拒绝。

李克强会见英国苏格兰首席部长萨蒙德和苏格兰事务大臣莫尔

新华网英国爱丁堡1月9日电国务院副总理李克强9日在爱丁堡会见苏格兰首席部长萨蒙德。

李克强表示,苏格兰是我访问英国的第一站。长期以来,中英关系发展良好,中方与苏格兰友好合作不断推进。中国视英为重要的战略伙伴,从全局、战略和长远角度考虑发展中英关系,推进与包括苏格兰在内的两国地区间合作。这将给双方带来实实在在的好处,造福两国人民。

李克强赞赏苏格兰视中国发展为机遇。他说,苏格兰政府出台新的《中国战略》,有利于双方进一步扩大合作。苏格兰富有创新精神,在可再生能源、绿色能源领域处于世界领先地位,双方应加强经济技术交流与合作,中方愿学习、借鉴并引进苏格兰先进技术、设备和管理经验。

李克强说,当前形势下,中英两国在各个层面上深化合作潜力很大。应在进一步发展经贸关系的基础上,加强文化、教育、旅游等人文领域交流。我们支持双方在爱丁堡动物园开展大熊猫合作研究,希望大熊猫成为双方友谊的使者。

萨蒙德对李克强到访苏格兰表示欢迎,对中国发展的成就和活力表示赞赏。他表示,苏格兰与中方在经贸、文化等各领域合作与交流不断加强。欢迎中方投资于苏格兰基础设施和可再生能源领域,并参与苏格兰运用前沿技术保护世界遗产的项目,期待中国大熊猫落户爱丁堡动物园。

李克强还会见了英国苏格兰事务大臣莫尔,双方就进一步发展中英两国地区间交流,推进中方与苏格兰在经贸、金融、能源、食品、旅游、教育等领域合作交换了意见。

当天下午,李克强一行在莫尔的陪同下听取了苏格兰方面关于可再生能源开发和利用的介绍,并考察了世界上第一台“海蟒”波浪发电机项目。晚上,李克强出席了萨蒙德举行的欢迎晚宴。

李克强:中国规范稀土开发系环保需要

综合新华社电 中国国务院副总理李克强6日在柏林出席中德工商界晚宴并发表题为《加深相互理解 实现合作共赢》的演讲。德国经济部长布吕德勒以及中德工商界代表250多人出席。李克强就德国企业家关心的稀土问题作了回应。李克强7日上午在柏林与德国总理默克尔举行会谈,阐述了中方在人民币汇率和稀土等问题上的立场和政策。

李克强称规范稀土开发秩序是环保需要

李克强6日在与德国经济部长布吕德勒会见后,出席了中德工商界晚宴并发表演讲。他指出,现在中国稀土储量只占世界的三分之一左右,而供应量占世界的90%以上。中国依法规范稀土开发秩序,是保护生态环境和可用资源、减轻污染损害的需要,也是实现稀土资源长期有效利用的需要。

李克强表示,中国将在符合国际规则的前提下,继续向国际市场提供稀土,也希望中德两国企业加强技术合作,提高稀土利用率,共同研发可替代产品,保障世界稀土需求的稳定供应。

对李克强的分析,在场的许多中德企业家表示赞同。不少人表示,中德两国投资和贸易将越做越大,合作层次将日益丰富,“中国龙”与“德国鹰”的合作前景看好。

与默克尔会谈表达对话应取代对抗

李克强7日上午在柏林与德国总理默克尔举行会谈。

李克强说,人类不应当再有战争,和平应当取代战争,对话应当取代对抗,缓和应当取代紧张,所有问题都应通过平等协商,在相互尊重的基础上有智慧地加以解决。当今世界呈现多极化、多样化和民主化趋势,不同政治制度、不同发展水平的国家应相互尊重、平等相处,尊重彼此核心利益和重大关切。

希望推动欧盟放宽对华高技术产品出口限制

李克强在柏林出席中德工商界晚宴时发表演讲,提出深化中德合作三点想法:

第一,拓展合作领域,创新合作机制。双方应巩固和深化在机械、汽车、化工、电子电气、交通运输、通讯等传统领域的合作,也要开拓新能源、新材料、节能环保、低碳技术、绿色经济等新领域的合作。

第二,扩大贸易规模,促进相互投资。两国贸易额相比两国经济规模和市场需求,还有很大的增长潜力,应深入挖掘。欢迎德企业继续来华投资。希望德保持市场开放,与中方共同反对保护主义。

第三,适应市场需求,加强技术合作。双方应超越单纯的买卖关系,加强技术合作,希望德国简化中方商务人员赴德签证等手续,并推动欧盟放宽对华高技术产品出口限制。

中德中西签约分别为87亿和75亿美元

据介绍,李克强访问西班牙时,两国签署了75亿美元政府协议和商业合同。访德期间,中德双方签署了价值87亿美元的合同和协议。

■ 观点

“购买西班牙国债表明中国负责任”

西班牙专家称双方签约75亿美元,传达中国支持西班牙经济信息

马德里卡洛斯三世大学社科法律学院教授奎利亚尔说,李克强对西班牙的访问,中西双方此次在金融、可再生能源、食品等领域签署了15个政府协议和商业合同,总金额达75亿美元,以进一步推动双方的贸易平衡。中方还表示将继续购买西班牙国债。这些举动给西班牙政府和商界带来了极大期望。

奎利亚尔说,中国承诺购买西班牙国债传达了一个信息———中国支持西班牙经济。而李克强提出的“携手合作”说法证明,中国对西班牙市场的兴趣不是暂时的,而是一个负责任的投资者作出的关于未来的严肃承诺。

陪同李克强副总理访问德国的商务部国际贸易谈判代表兼副部长高虎城、中国驻德国大使吴红波7日下午介绍了李克强访德情况。高虎城和吴红波表示,李克强此次访德,加强中德关系,推进双方各领域合作。

德媒:德方要求中国改变稀土出口政策 李克强拒绝

新华网柏林1月8日电德国《每日镜报》8日报道说,德国政府官员在与到访的中国国务院副总理李克强会见时要求中国政府改变稀土出口政策,但遭到李克强拒绝。

报道说,德国经济部长布吕德勒6日在与李克强会见时“要求中方不要增加西方获取稀土的困难”,但李克强反驳了布吕德勒对于中国稀土出口政策的担忧。

李克强6日在与布吕德勒会见后,出席了中德工商界晚宴并发表演讲。他指出,现在中国稀土储量只占世界的三分之一左右,而供应量占世界的90%以上。中国依法规范稀土开发秩序,是保护生态环境和可用竭资源、减轻污染损害的需要,也是实现稀土资源长期有效利用的需要。

李克强表示,中国将在符合国际规则的前提下,继续向国际市场提供稀土,也希望中德两国企业加强技术合作,提高稀土利用率,共同研发可替代产品,保障世界稀土需求的稳定供应。

中石化、国家电网、中石油列中国能源集团三甲

中新网北京1月8日电 2011中国能源经济论坛8日在此间举行,并揭晓了中国能源集团500强榜单,中石化、国家电网、中石油等三家央企巨无霸名列三甲。

中国能源报总编辑、中国能源经济研究院院长李庆文代表主办方介绍,中国能源集团五百强在中国国民经济发展中占有重要的地位,按2009年计算,其营业收入占中国GDP的28.4%,远远超过汽车产业5%左右的比重。

据悉,五百强中营业收入超过一千亿的14家,超过一百亿的有123家,新能源企业超过100亿的达7家。

发改委副主任、国家能源局局长张国宝在论坛上说,作为化石能源,至少眼下不会枯竭,但是从长远来看,从人类可持续发展和生存来讲,一定要找到一个能够替代传统化石能源的新能源,必须找一个能够调整能源结构的产品。

与会专家认为,当下,要推动传统能源高效利用,加快开发新能源和可再生能源,优化能源发展区域布局,同时积极开展能源国际合作。

可再生能源配额管理办法有望年内出台

中国证券报记者9日从国家能源局相关人士处获悉,作为《可再生能源法》最重要配套细则的《可再生能源配额管理办法》,已被纳入国家能源局2011年工作计划,该办法有望年内出台。

2010年修订的《可再生能源法》与国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,都提到要落实可再生能源保障制度,但是在具体操作层面,相关实施细则尚未出台。

2007年9月发布的《可再生能源中长期发展规划》,也规定了水电可再生能源发电的强制市场份额目标,即到2010年和2020年,大电网覆盖地区非水电可再生能源发电在电网总发电量中的比例分别达到1%和3%以上;权益发电装机总容量超过500万千瓦的投资者所拥有的非水电可再生能源发电权益装机总容量,应分别达到其权益发电装机总容量的3%和8%以上。

据了解,未来出台的管理办法中,可再生能源发电配额制度可能有两种形式:一种是将配额强制分配给电网公司,要求在其收购电力中必须有一定比例来自可再生能源;另一种则是将配额强制分配给发电企业,要求其所发电力中可再生能源发电必须占一定比例。

出于对配额制实施的提前布局,近几年电力企业已经未雨绸缪,风电等可再生能源已经占据装机容量的一定比例。但是由于缺乏配额制实施细则,电网企业只有宏观目标,尚没有具体管理办法的约束。业内人士表示,《可再生能源配额管理办法》的出台,将在操作层面为可再生能源并网提供有力保证,风电并网难等问题也有望得到缓解。

日前,国家能源局局长张国宝在全国能源工作会议上也表示,国家能源局2011年将积极贯彻实施可再生能源法,制定实施可再生能源配额管理办法。

今年风电装机有望增长57%

2011-01-10 来源:上海证券报 作者:

在日前结束的全国能源工作会议上,国家能源局表示,争取2011年底并网风机累计达到5500万千瓦。而根据发改委此前预计,到2010年底,全国风电装机将达3500万千瓦,因此今年风电装机有望快速增长57%。

这对于众多风电设备上市公司无疑是一针强心剂,它表明中国风电还将保持一个高速增长的势头,新增2000万千瓦装机将拉动大量的设备投资,国内风电设备商业绩也有望保持一个相当的增长率。上市公司方面,以华锐风电、金风科技、湘电股份、泰胜风能、天顺风能等为代表。

对于2011年的工作,能源局表示,将抓紧制定和实施“十二五”各项能源规划;尽快上报国务院审议。抓紧编制油气管网、电网LNG和石油储备等重点专项规划,以及能源科技、电力、煤炭、石油天然气、可再生能源、煤层气等专项规划。

增速放缓竞争加剧 风电整机行业洗牌在即

此次华锐风电上市,创下A股市场主板的最高发行价。投资者或许更关心的是,它在上市以后表现如何?能否对得起风电整机行业“新王者”的地位?

在业内研究员们看来,华锐风电上市有可能重演三年前金风科技上市时的一幕。“都是在最合适的时候做了最合适的事,再讲直白些,就是在发展最盛的时候完成了上市。”有分析师这样表示。

行业增速放缓

现在回头去看,“十一五”期间,风电发展常常被用“追风逐日”来形容,近几年新增装机容量以每年翻番的速度增长;连带整机企业的业绩也随之“彪悍”起来:无论是金风科技还是华锐风电,都握有年度营业收入持续100%增长的记录。

不过,“‘十二五’不会有这种高增长了。”方正证券分析师姚伟说。而湘财证券分析师侯文涛则测算,即使将2020年国内风电装机总目标放宽至3亿千瓦,国内市场年均增速也只在10%左右。

事实上一些新的行业动向,已经在2010年出现。当年年内最轰动的消息之一,莫过于下半年张家口坝上及新疆哈密3300MW风电特许权项目中,金风科技1.5MW机型报出每千瓦3850元的历史低价。

业内人士告诉《每日经济新闻》记者,这一动作至少有两方面信息值得注意:第一,报出全场最低价的是金风科技,这还是金风科技少有地在国内大型特许权项目招标中主动采取低价策略;第二,被报低价的是1.5MW机型,这是当前国内装机主流,2010年上半年金风科技有90%主营业务收入来自这类机型。

企业发展分化

而最终的招标结果是,金风科技和华锐风电两家独得八成份额,曾经的整机“三巨头”之一东方电气则空手而归;而金风科技中标份额中,1.5MW产品只有31%,剩下七成全部是才具备量产能力不久的2.5MW机型。

中邮证券陈鹏告诉 《每日经济新闻》记者,大容量化机型成为发展趋势,华锐风电、金风科技这两家巨头将占据2.5MW及以上产品的大部分市场份额。

国金证券分析师张帅表示,2010年1.5MW机型售价下跌近20%,未来可能将继续保持在低位运行;对还是以1.5MW产品为主的二、三线风电整机厂商来说,被压低的盈利空间将让缺乏规模优势的企业逐步退出。方正证券分析师姚伟也认为,在“十二五”期间,整机集中度会越来越高。这也意味着,在“十二五”期间,风电整机行业的格局将逐步改写,优势企业有望“强者恒强”。

大容量及海上风机主导未来

国内主流风电整机厂商里,华锐风电产能规模最大,产品储备也走在最前面:上海东海大桥项目34台3MW机组全部采用华锐风电产品,已经在去年年中并网发电。

本次华锐风电IPO拟募集的约35亿元资金,三分之一将投向3MW级别产品的产能建设,另有50%会投向海上风电相关配套设施,强化未来在海上风电安装、测试、维护等方面的能力;另外,还有5.5亿元投入3MW及以上风机的研发。公司5MW样机也已经于去年年末正式下线。

紧随其后的金风科技,目前机型以1.5MW为主,但是2.5MW产品已具备量产并规模接单能力,与华锐风电是国内仅有的两家具备2.5MW及以上机型量产能力的厂商。

此外,金风科技的3MW机型也有样机完成安装进入试运行阶段。

海外市场是必争之地

海外市场方面,华锐风电拓展不多,在美国、巴西、澳大利亚、欧洲成立了销售公司或生产基地;但是到目前为止收获不多,手中有极少量来自印度的订单。

而在海外市场方面,金风科技的步子比华锐风电快上许多,该公司在美国、澳大利亚都有分公司,在德国有一条生产线。几年耕耘,金风科技海外市场已开始“结果”,2010年年末公司宣布在美国中标供电项目,同伊利诺伊斯州电力公司签订了为期20年的电力供应协议。

在产业链整合上,金风科技也比华锐风电高出一筹。华锐风电同上游供货商签订合作协议保证零部件供应,而金风科技则直接入股上游。有研究员告诉记者,华锐风电背后来自重工起重的零部件多为工业铸件,但金风科技自身已掌握了风机核心部件电机电控系统的生产技术。

此外,东方电气以火电、核电为主,风电领域产品筹备尚集中在1.5MW机型,不过收获了东南亚的订单;湘电股份产品以2MW为主,5MW样机已经下线,也具备电机、轴承、铸件的生产能力,较为全面;上海电气则集中在海上风电发展。

中邮证券陈鹏表示,短期内增量主要来自海上风电,之后大容量风机市场会启动,因此在这两方面布局的企业可能领先。侯文涛则认为,未来整机企业看点在于海外市场拓展。

工行2011年将加大清洁能源信贷扶持力度

中国工商银行副行长李晓鹏9日在第六届中国企业社会责任国际论坛上表示,2010年工商银行对水电、风电等清洁能源的贷款比例占对整个电力系统贷款的41%。李晓鹏表示,工商银行将继续调整信贷结构,2011年清洁能源贷款比例将进一步提高。

工行近日提出,将推进信贷结构大调整,支持经济结构战略性调整和经济发展方式转变。进一步加强全行信贷政策与国家宏观调控政策、产业政策、区域政策的衔接配合。

申银万国:看好稀土永磁类个股

私人购买新能源汽车补贴政策可能将于7月出台。无论北京的国际汽车展,还是上海的世博会上,新能源汽车都是当之无愧的秀场主角。90余款新能源汽车亮相北京国际展,其中超过30款即将量产。

我们认为,如果补贴力度适当、且配套基础建设完善,今年将成为中国新能源汽车产业化元年!因此各大企业为迅速抢占市场,纷纷加快研发及量产新能源汽车。

同时,我们认为中国已经具备了新能源汽车产业化的条件。在国家863项目带动下,电动汽车技术成果显著。据统计,863项目中用于电动车的研发投资达20多亿元,目前已形成约1800项专利,并开发出多款电动汽车样车,部分电动车样车已经开始进入公告。截止到今年2月底,37家企业、86种车型获得准生证,其中11款混合动力轿车、44款混合动力商用车、24款纯电动商用车、5款纯电动轿车、2款燃料电池车。而稀土永磁电机是新能源汽车的核心部位之一,目前中国生产的高端钕铁硼已经完全能满足新能源汽车电动机电机的需求,随着国家在新能源汽车补贴政策的支持下,无论国内还是国外的汽车厂商,都将在中国这个最大的汽车消费市场展开全力的角逐。中国市场新能源汽车的发展将会是与全球同步启动,而从欧美日汽车厂商在中国的布局中也可以嗅出一些端倪。

目前混合动力车,日本厂商的技术最为成熟,而全球其他地区的汽车厂商都奋起直追,产业化的能力已大大提升。以配备60kw的电动机的混合动力车来计算,需钕铁硼永磁材料2-3kg,而以产量100万辆来计,会产生2000-3000吨的直接增量需求。而以新能源轻型客车所采用的90kw的电动机来计算,其每台电机所需要的钕铁硼永磁材料将达到5公斤以上,并且我们认为中国在10-13年期间,新能源客车等公众交通工具将是政府着重扶持的。我们看好钕铁硼永磁材料未来在新能源汽车中的延伸力度。

我们认为欧美以及中国汽车厂商在新能源汽车领域加快量产进度,对整个市场会起到推动作用,并加快新能源汽车的市场占比,同时加快拉动对高性能钕铁硼的增量需求。我们认为HEV在汽车市场占有率达到17%,可能不需要到2020年。以目前全球3.5吨以下7000万辆的产量来计算,17%的HEV占比,将直接拉动高性能钕铁硼3.5万吨以上的增量需求。而如果综合考虑新能源客车、卡车等,将会达到至少4万吨以上的需求,将会是未来钕铁硼最大的终端需求。而以目前的电动汽车的发展水平来看,电机已经不是障碍,影响电动车的最主要因素来自锂电池技术上的突破。

我们维持稀土永磁行业整体“看好”评级,关注行业内上市公司:中科三环、宁波韵升、安泰科技、太原刚玉、中钢天源。

国金证券:可再生能源成长性组合与稳健型组合

看好子行业:新型电池及其产业链,风电接入相关的储能和无功补偿,核电细分子行业,风电产业链中有进口替代机会的产品和太阳能产业链中耗材市场;

建议跟踪的子行业:光伏供需和价格变化,新型太阳能发电方式,风电整机行业;

推荐成长性组合:当升科技,荣信股份,浙富股份;推荐稳健型组合:东方电气,中国一重,中国西电。

湘财证券:新能源板块2011年投资策略

光伏与电池行业均处于高速增长前夜。在清洁发电环节,我国规划的光伏装机年均增速为42%,是新能源发电中增速最高的板块;受到国内外政策的推动,以及成本的下降,预计光伏发电将在五年内实现平价上网,届时有望迎来指数式增长。而在清洁配电/用电环节,储能电站和电动汽车具有确实的可行性,市场前景乐观;目前商业化进程正在稳步推进,需求市场处于突破前的蓄力阶段。

光伏行业明年需求放缓,中长期高增长趋势不改。受到欧洲主要光伏安装国2011 年下调补贴的影响,全球市场的装机量预计将增长20%以下,相比今年100%的增速出现大幅放缓。而国内光伏组件产能扩张迅速,预计明年将出现供过于求的反转,届时产品价格不容乐观,行业毛利率水平将会普降。基于对2011 年后行业增速恢复的预期,我们认为明年上半年光伏估值将有所回落,提供中期布局的机会。

投资建议:2011 年关注光伏配套中的诸侯型企业。建议关注光伏制造公司中,具有技术积累、规划明确的龙头类公司,在未来可能的行业整合中这类公司仍可利于不败之地,分享迟到的市场蛋糕。明年配套企业的表现将优于制造企业,原因在于竞争激烈程度较低,受行业供需波动影响较小,我们对产业链中的看好程度排序为“集成服务>耗材>设备>制造”。技术路线方面,我们认为CPV 与CIGS 薄膜将在2011 年引领市场热点。

动力、储能电池市场即将出现,蓄势待发。国家计划3 年内在25 个试点城市运行千辆新能源汽车,目前已推出了16 批上百辆的新能源汽车车型,以这些示范项目为先导市场,以潜在的私人需求为后盾,动力电池将在明年正式形成小规模的市场。储能电站的建设现时还依赖于电网投资,近期需求量有限,而随着储能电池成本的下降和差别电价的扩大,商业化运营的储能电站将有利可图,市场规模也处于蓄势待发状态。

投资建议:技术和市场明朗化,布局未来的领军者。随着动力电池标准体系的逐渐成熟,以及在整车上实用检验的进度推进,明年各类动力/储能电池产品在技术和市场上的差距将越来越明朗化。我们认为板块会从目前的概念炒作渐趋理性,并出现估值分化。对于部分不具竞争实力的企业,其业绩预期会偏向悲观;而少数在技术上有验证、市场上占先机的企业,由于突破了双重壁垒,将可能成为未来的领军者,估值将获进一步提升。

个股推荐。我们推荐具有大规模量产前景、强成本控制能力、项目经验丰富的拓日新能,率先实现切割线国产化、并寻机介入光伏制造领域的恒星科技,电动汽车和电池方面投资的资产优质、股权激励彰显业绩乐观的中国宝安。

申银万国:新产业首看新材料 新材料首看稀土永磁

作为“十二五规划”重点中的重点,新材料、新能源行业将在国家政策规划的引导下,进入黄金十年。

未来十年战略新兴产业将保持27%的年复合增长率。到2015年,战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局,对产业结构升级的推动作用显著增强,增加值占国内生产总值的比重将达到8%左右,而2010年新兴产业的占比只有3%;到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重将达到15%左右。未来10年战略新兴产业的年均复合增长率将高达27%。

新材料是各大战略新兴产业之本。在重点支持发展的七大新兴产业中,新材料是节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新能源汽车五大产业的基石。新能源发电拉动钛材、锆材、高温合金、稀土永磁、CIGS的年均复合增长率保持30%以上;非晶带材、蓝宝石衬底存在50倍的需求空间,节能电机产生10倍量的钕铁硼材料需求;新能源汽车对稀土永磁材料的需求占比将达到20%以上。稀土永磁将在工业节能电机、新能源汽车电机、风电的需求拉动下保持30%以上的高速增长。

风电推增永磁市场

中国发电装机容量未来10-20年将依然保持平均30%以上的增速,新能源发电的结构占比将保持倍速增长,核电、风电将持续保持增速“神话”。

核电工业使用的高温合金包括:燃料元件包壳材料、结构材料和燃料棒定位格架,高温气体炉热交换器等,均是其他材料难以代替的。我国要陆续建成10座60万千瓦的核电站。每座60万千瓦的核电站需用蒸发器“U”形传热管100吨。此外,还有大量的堆内构件用不锈钢精密管和控制棒、核燃料包套管等。这样仅一座60万千瓦的核电站堆芯约需要各类核级用管600多吨。根据我国核电站建设规划,我国近十年内原子能工业方面需要高温合金材料价值约24亿元。

国家在未来5-10年提出了强化风电技术准备水平,并有序地推进风电规模化发展,这将为直驱式风力发电机提供未来的市场占比,同时也将推动稀土永磁材料行业在风电领域的持续快速增长。

对于中国地区来说,目前近海风能是陆上风能的3倍,美国则规划新增装机容量中海上风电占比达到18%。从全球主要风电装机地区可知,未来海上风电将是主要可发展区域。而海上风电成本较高,是陆上风电的2倍,为更好地摊低成本,需要更大的风机单机容量、更少的维护成本以及风机更好的可靠性。直驱永磁风力发电机直接与风力机相连接,转速低、极数多,还没有齿轮箱,对电网有更好的融合性,使得直驱永磁风力发电机在海上风电优势明显。从全球范围来看,预计直驱永磁风力发电机的市场渗透率有望从2009年的20%上升至2014年的50%,中国风电市场直驱渗透率也将会在2014年与世界同步。以一台1.5MW直驱永磁风力发电机需要钕铁硼永磁材料1.2吨的量来计算,2010年全球风电领域将新增1.3万吨的钕铁硼永磁材料需求。而以2014年50%的直驱永磁风力发电机渗透率来计算,全球一年仅风电领域将新增4万吨的钕铁硼永磁材料需求量,风电对钕铁硼的需求将保持30%以上的CAGR增速。

节能电机引爆需求

节能电机领域将产生比目前高10倍量的钕铁硼材料需求。

我国电机能耗约占总能耗的50%。我国工业能耗约占总能耗的70%,其中电机能耗约占工业能耗的60%-70%;加上非工业电机能耗,电机能耗约占总能耗的50%以上。因此电机能耗占比高,节能空间大。高效节能技术装备离不开稀土永磁电机,而稀土永磁电机则需要稀土永磁材料的基础强化。目前高效节能电机应用比例低,2008年达到2级以上的高效节能中小型电机比例只有8%,,推广处于加速期。

日本1983年首先在世界上推出第一台变频空调,至2007年变频空调已占日本市场的90%以上,欧美发达国家的普及率也在70%以上,节能空调对高性能钕铁硼永磁材料的防腐蚀性能要求极高。当前,我国空调市场上90%的空调均属于2级以下的定频空调。我们预计我国变频空调的产量增速将快于整体的空调产量增速,未来将整体保持年复合增长率30%以上的速度。节能家电以及NC机床领域正在迅速发展,对钕铁硼永磁材料需求大增,高效稀土永磁电机能效比普通电机高10%-15%,此外节能效果更好。

投资建议

给予新材料行业“看好”评级,选择在行业需求增速具有高增长情况下的龙头个股:中科三环、宁波韵升、宝钛股份、东方锆业、天通股份。

湘财证券:稀土永磁材料研究

事件:媒体报道,稀土永磁无铁芯电机未来将作为重点技术纳入即将公布的《节能环保产业发展规划》。

钕铁硼磁性材料是当之无愧的永磁之王

稀土永磁材料是金属系和铁氧体系之后开发成功的第三代永磁材料。稀土永磁材料自60 年代问世以来,一直高速发展,按其开发应用的时间顺序可分为四代:第一代为SmCo5 系材料;第二代是Sm2Co17 系磁体;第三代则为80 年代初期开发成功的钕铁硼系磁性材料,因其优异的性能和较低的价格很快在许多领域取代了Sm2Co17 型磁体,并很快实现了工业化生产;第四代为稀土铁氮和稀土铁碳,当前仍处于研究开发状态。钐钴永磁是最先发展起来的一种稀土磁性材料,具有高居里温度、高矫顽力特点,因含有昂贵的战略金属钴使其发展受到很大限制。目前用量维持在600-700 吨,主要应用于军工领域;稀土铁氮永磁主要指217型钐铁氮化合物及我国杨应昌原始发明的112 型钕铁氮化合物,同时具有较高的磁性能和耐蚀性,由于工艺问题,目前应用较少。钕铁硼永磁发明于1983年,正值电子计算机、办公自动化、家电产品普及和微型化的关键时刻,迫切需要强力磁体,钕铁硼不仅磁性能高,而且价格低廉,它的问世给磁体带来了革命性变化,同时使全球计算机、通讯等产业得到了飞速发展,目前是稀土磁性材料的主力军,是当之无愧的永磁之王。

传统应用领域稳定增长

西方国家稀土永磁的传统应用领域为计算机、家电、汽车及各种工业电机。日本是计算机、家电、汽车的生产大国,钕铁硼磁体在日本的应用是发达国家的典范,日本钕铁硼在2000 年之前,用量最大的是VCM,占比50%左右,自1995 年以后在电机领域的应用就有明显的增长,07 年占到磁体用量44%。用量的增长与磁体性能以及电机设计的改进直接相关,如由于采用了高性能烧结钕铁硼磁块,IPM 型电机的出现采用矩形磁体代替了瓦型磁体,使磁体的加工和装配大为简化,扩大了其在伺服电机,压缩机电机,电梯电机以及混合动力汽车的驱动电机方面的应用,稀土永磁的用量稳定增长。

我国的钕铁硼磁性材料传统应用领域主要包括MRI,VCM,DVD/CD 存储器,CD 拾音器,电动自行车和电动助力车、扬声器、磁分离器、磁化器以及用于油田和石油工业的脱蜡器,用量稳定增长。

节能效率王,低碳显身手

和传统电机相比,稀土永磁无铁芯电机具有高效节能、重量轻、体积小、控制调速性好、可靠性强等特点,可广泛应用于风力发电、电动汽车、工业电机、家用电机等领域。

在工业节能电机方面,我国重点耗能行业的风机、水泵、压缩机等通用设备耗电约占40%以上,年用电量超过5000 亿千瓦时。据保守估计,采用稀土永磁无铁芯电机拖动通用设备的系统运行效率平均可提高20%—40%,节电潜力1000—2000 亿千瓦时。

目前,我国风电发电设备市场规模近千亿元,稀土永磁无铁芯风力发电机市场需求巨大。在目前装备的各类风力发电机组中,永磁风力发电机因其效率高、体积小、可靠性高、结构简单等特点,成为风力发电机的首选。使用稀土永磁材料,能使发电机的效率提高到85%以上,同时采用永磁发电机,还可做到风力机与发电机的直接耦合,省去变速箱,从而提高可靠性,减小系统噪声,降低维护成本。2008 年,我国新增风电机组5130 多台,装机容量630 万千瓦,总装机容量连续第四年翻番增长,全国累计装机容量已达到1221万千瓦。预计到2015 年我国风电有望实现1 亿千瓦装机容量,按照每台1MW级永磁风力发电机需用钕铁硼0.6~1.5 吨计算,约消耗钕铁硼6~15 万吨,这为钕铁硼永磁材料今后的应用提供了极其广阔的空间。

新能源汽车将是十二五期间重点发展的战略性新兴产业,根据最新的规划,到2015 年,我国在推广应用新能源汽车将达到100 万辆,国家投入1000 亿投入基础研发和基础设施建设,新能源汽车国家队投入1000 亿进行企业层面的研发。由于永磁同步电机的能效利用率极高,兼具体积小重量轻的优点,未来将广泛应用于电动汽车上。

节能家电也是未来钕铁硼重要的替代应用领域。目前在日本和欧美等国98%左右的空调均为变频空调,但我国目前应用较少。变频空调由于具有舒适、节能等特点,势必成为未来的一种趋势。稀土永磁电机将被广泛运用于空调机、空气压缩机、风机等家用电器领域。由于我国家电市场巨大,变频家电的发展,必将为钕铁硼永磁开拓一个新的应用领域。

在低碳经济的发展趋势下,随着新的应用领域不断开发,预计未来5 年钕铁硼行业全球仍将保持15%的增速,而我国有望保持20%以上的增速。

限制稀土原料出口对下游成品钕铁硼的出口形成利好。

随着我国“自上而下”的稀土开采指令性计划、出口配额、行业准入和污染物排放标准等政策方面控制力度的加强,以及强势企业进驻稀土矿产地“自下而上”式的资源整合步伐加快,供应端将从中国式产能扩张的无序开采阶段逐步过渡到有序的局面。需求端钕铁硼永磁材料在传统领域的应用没有衰退,而随着低碳经济的到来,风电、新能源汽车、节能压缩机等新的应用领域正在快速增长。

从原料供应看,生产钕铁硼的主要原料是稀土金属中的镨钕、镝、铽等。随着我国对稀土资源控制的加强以及企业资源整合的完成,稀土金属资源供应将变得紧缺,价格上涨,对钕铁硼的原料成本构成一定压力;另外一方面,我国限制稀土原料出口,也将迫使国外公司多进口钕铁硼成品。国内企业的技术也逐渐成熟,高端钕铁硼磁体的生产已进入产业化阶段,产品正实现进口替代和出口发达国家市场。

看好上游资源优势和中游技术优势的公司

供求关系的逆转导致稀土价格长期上涨值得期待,上游资源优势的公司将长期受益;随着钕铁硼下游需求尤其是高端需求的释放,技术优势的钕铁硼材料生产公司可以将稀土价格向下游转移,毛利仍将保持较高水平。看好包钢稀土、厦门钨业、广晟有色、中色股份、中科三环、宁波韵升、太原刚玉、安泰科技。

重点推荐:

包钢稀土和厦门钨业:既有上游稀土资源又向中游钕铁硼磁性材料延伸;

中科三环:钕铁硼生产技术实力和研发能力最强,钕铁硼产能最大,高端钕铁硼扩产容易;

宁波韵升:技术实力较强,钕铁硼产能第二,高端钕铁硼占比较高,并向下游电机业务延伸。

风险提示:节能电机、风电、新能源汽车推广慢于预期。

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